养老服务行业浅析

一、养老服务行业定义

养老产业是为生命长期健康、幸福实现的各种产业和研究提供的服务；养老产业就一定是通过各种生命研发、科学研究、生产应用提供保持和延续生命活力的全方位针对性联通服务。

二、养老服务行业特点

1）特殊性

养老服务业的特殊性是指养老服务业服务对象的特殊性。首先，从年龄阶段上划分，养老服务业的目标对象锁定为60岁及以上的老年人口。老年人的需求、收入、消费行为等方面都具有与其它年龄段人口不同的特点。其消费特殊性主要表现为多样化、平稳化。多样化是指老年人的需求特征较其他年龄结构人口更加趋于多样性，其需求个性化比较强，特殊要求比较多。平稳化是指老年人消费范围一般比较狭窄而固定。随着经济状况的逐步改善和平均寿命的不断延长，老龄人口趋向高龄化，其需求的多样化和平稳化特征将更趋明显。

2）综合性

养老服务业的综合性主要表现在两个方面：第一，养老服务业是一个横跨第一、二、三次产业的综合产业体系。换言之，养老服务业所包含的经济实体有的属于第一产业，如农业部门中专门为老人提供副食的企业；有的隶属第二产业，如主要为老人生产日用品、服装、助听器等公司；有的归属第三产业，如养老照护服务等。第二，养老服务业是一个综合性的大市场体系，在这个市场体系中包含众多专门为老人服务的子市场。具体地说，养老服务业的市场体系涵盖老人日用品市场、老年服务市场和老龄经济实体等众多领域。

3）微利性

养老服务业的微利性是指从事养老服务业的企业在老龄市场的单项产品或单项服务中获得的平均利润率与从事其他产业相比相对较小。需要指出两点，首先，养老服务业的微利性是就单项产品或服务的平均利润率而言，但这与从事养老服务业的企业的较高的总利润并不矛盾，原因在于老龄市场容量巨大；第二，微利性并不排斥养老服务业的市场性，也并不等于主张养老服务业的福利性，恰恰表明了养老服务业在市场中不同于其他产业的特殊性。

4）长期性

养老服务产业表现出前期专业人员培养、硬件设施建设等投资较大，由于利润低，回本周期和获利周期较长。

三、养老服务行业分类

目前中国养老模式分三种：居家养老（90%）、社区养老（7%）和机构养老（3%）。

四、养老服务行业发展阶段&预测

1）萌芽期（2000-2010年）

2000年11月我国第五次人口普查数据显示，65岁以上老年人口已达8827万人，占总人口7.1%，60岁以上人口达1.3亿人，占总人口10.5%。在这一阶段，养老产业开始初步发展，养老服务业开始萌芽，养老服务项目开始进行试点经营。受益于人口红利爆发影响，该阶段社会养老压力较小。

2）快速发展期（2011-2020年）

这一阶段我国人口红利逐渐减少，人口老龄化发展迅速，60岁以上老年人口占总人口比从2011年的13.7%发展到2018年的17.8%。中国逐渐形成了“9073”的养老格局，养老政策体系也逐渐丰富。政策的引导和社会力量的参与，让养老服务和产品有效供给能力大幅提升、供给结构更加合理，养老服务政策法规体系、行业质量标准体系进一步完善。

3）爆发期（2021-2030年）

这一阶段，养老产业的法规体系基本建立，养老产业相关标准基本确立，行业协会的约束基本形成，养老产业发展模式探索基本完成。养老产业向规模化、规范化、全面化方向发展

4）成熟期（2031-2050年）

这一阶段，养老产业发展趋向成熟，整体进入平稳增长阶段，养老产业也成为国民经济支柱产业之一。

5）减速期（2051-2070年）

这一阶段随着“计划生育”时期出生人群的老去，老龄人口总数相对上一阶段减少，产业增长可能出现减速

五、养老服务行业市场规模

根据预测，我国将在2025年左右，由老龄化社会进入老龄社会，届时65周岁以及以上人口将达到14%。

艾媒咨询数据显示，自2018年起，我国养老行业市场规模不断扩大，2020年养老行业市场规模达7.18亿元，预测2022年中国养老产业市场规模达10.25万亿元.

六、养老服务行业产业链

1）上游是养老产品和服务。上游产品服务提供商，以老年人为服务对象，根据老年人生理特点和生活需要，提供金融、地产、用品等产品和服务。未来养老产品和服务将呈现普惠化、个性化、智慧化三化发展趋势。

2）中游是产品和服务的集成，通过直营店、商品超市、经销商、电商平台、社区、机构等形式触达消费者。企业在完成产品服务的生产后，需要建立自己的营销网络。除常见的营销渠道外，由于养老产业具有一定社会性和公益性，社区和机构成为产品服务集成平台。社区作为平台，能够整合社区内各种服务资源，为老人提供助餐、助洁、助浴、助医等产品和服务；机构作为为老人提供集中居住和照料服务的机构，也是养老产品服务集成渠道之一。

3）下游是接受服务的老年人群体。老年人群体大体可分为具备完全自理能力、具备半自理能力和不具备自理能力三大类，不同类别的老年人群具有显著的需求差异。下游的需求反馈是推动养老产业不断向前发展的原生动力之一。

七、养老服务行业商业模式及盈利模式

八、养老服务行业利润分配

目前中国养老模式分三种：居家养老（90%）、社区养老（7%）和机构养老（3%）

1）居家养老盈利能力最高：居家养老具有轻资产、可复制性强、接受度高的特点，目前国内没有形成规模的养老服务公司。国外大型养老服务公司净利润在12-15%左右。

2）机构养老分为公办和民办。截至2019年底，全国民办养老机构占比达54.7%，床位数占比达57.6%，公办为非营利机构，民营中10%可以实现盈利，但利润率大多低于5%。

3）社区养老盈利周期较长。也叫作养老地产属于重资产模式，回本周期长，利润率基本低于5%。

九、养老服务行业困境

1）国内养老服务业的发展却相对滞后。

目前虽然养老服务本身聚集大量资本资本共谋出路，但是为老年人提供服务的企业依旧面临着严重的生存和发展困境，比如资金不足，养老机构入住率偏低，服务质量低，管理和服务不规范等问题。

2）一床难求与床位空置并存。

从养老机构的角度来看，目前我国主要分为政府组织的非盈利救助型养老机构，和市场上的商业养老机构。养老企业业务布局集中在高净值客群，这就导致了占八成人数的中等收入水平的老年人需求被忽略，他们既不能满足政府的最低保障，入住公办养老院，又支付不高昂的高级养老院费用，这也是我国一方面养老床位一床难求，另一方面商业养老院的用床空置率高达46%的关键原因。

3）医疗服务嵌合度低，市场混乱无序。

就目前我国的现状来看，机构养老中护理院的护理要求度最高，但是从供需来看，市场上其实并没有足够的高质量可以满足这些需求的护理机构，地域分布不均，需要支付方的明确政策才可能大规模发展。

十、养老服务行业发展趋势

1）居家社区养老为主。养老资源将会向居家社区养老服务倾斜，从大规模的适老化改造、完善社区养老服务机构，以及建立家庭养老床位等，就可以发展政策在推动养老资源向居家社区养老服务倾斜。于政府而言，居家养老社会负担小；于老年人来说，更希望呆在熟悉的环境养老，而且更加经济，因此从长远角度来说，我国仍然是以居家养老为核心。

2）医养结合。当前我国60岁以上老年人口有2.53 亿以上，其中1.8亿以上的老年人患有慢性病。患有一种及以上慢性病的比例占75%，失去自理能力和半失去自理能力的老年人约4200万。健康养老产业将会迎来快速发展期，慢病预防、医养康养、老年康复等领域也是非常好的切入点。

3）老年照护服务体系建设仍是重点。十四五各地规划中，都提到了关于提升养老机构的护理床位的比例，截止2015年，我国养老机构接受失能半失能的比例仅在29.7%，数量明显不足。

4）需求多元化。客户的需求更加多元，除了关注传统养老照护服务外，旅游、旅居、健康理疗、金融理财、遗嘱继承、法律咨询等需求也较为集中。相关数据统计，未来每年将会有5000万的老年人选择旅游，具有健康、养老、候鸟式养老的旅游方式，将会迎来更好的发展空间；当然还包括老年文娱、老年教育以及居家适老化改造等。

5）从标准化到精细化和科技化。随着老年人内心需求的不断释放，从现在的解决基本刚需，到实现生理和心理的全面养老，对服务的进一步追求也是一个产业发展的必然之路。由于养老服务涉及面广而深，对企业的人才，资金等要求维度广，所以养老企业应当做精不做全，集中优势，定位明确，决策、开发和运营各司其职；同日本一样，能满足老年人需求的服务种类增多，划分更细；机构的运营更加规范。另一方面，为了应对护理人员的短缺和成本的控制，未来的模式将是“以人为主+集约式技术”的养老模式，养老与时代的发展接轨。

十一、养老服务行业核心成功要素

1）商业逻辑清晰：明确客户群定位（富裕 or 中等）、确定产品类别（机构 or 服务）、获取合适的土地，人才等资源

2）运营理念明确：运营理念是提供的产品和服务的出发点。比如单纯把老年人当成顾客还是秉承着帮助老年人的信念，由此带来的服务和产品是截然不同的。

3）人才建设：养老产业具有跨界交叉的特殊属性，需要的人才维度广，跨度大，因此人才建设可谓重中之

4）重风控和质控：考虑到老年群体的脆弱性，服务质量和服务安全是考核企业的关键指标，也会对企业形象和口碑产生不可逆的印象。

十二、养老服务行业人力资源趋势

根据权威部门发布的数据，到2025年，中国有2.2亿老年人口，对养老人才的实际需求超过4000万，广东一省的人才缺口不会少于超过30万。

目前养老人才短缺主要面临两方面的问题，首先是多数养老护理人员缺乏先进的知识、技能和经验，从业人员的专业化程度不高；其次，作为养老行业的一线员工，整体年龄偏大，收入偏低，工作强度较高，职业发展和上升渠道不畅。

国内养老产业尚未完全成熟，养老专业护理人才刚性需求不大。所以目前养老护理人员的平均工资约为六千元。根据市场需求的扩大，这一工资水平进一步提高。

参考：《艾瑞咨询 中国养老服务发展报告 2021年》